Welke informatie zie ik in de ‘Te verwerken’ module?

Met deze module zie je in één oogopslag in welke administraties nog iets gedaan moet worden en waar actie vereist is. Zo kun je direct bepalen welke administratie prioriteit heeft.

Je ziet per administratie of er nog transacties of bestanden verwerkt moeten worden, of wat de status van de bankkoppeling van je klant is.

Om sneller te bepalen waar nog werk ligt, kun je filteren op kalenderjaar. Zo schakel je eenvoudig tussen een jaar, kwartaal of maand. Daarnaast kun je ook filteren op administratiegroepen.

De module bestaat uit vier tabbladen:

• Per administratie
  Hier zie je alle administraties onder elkaar waarin nog iets verwerkt moet worden. Dit is het meest complete overzicht.
• Transacties
  In dit tabblad zie je alleen de administraties waarin nog transacties verwerkt moeten worden.
• Bestanden
  Hier vind je administraties waarin in de ‘Bestanden’ -module van de klant nog documenten klaarstaan die nog verwerkt moeten worden.
• Bankkoppelingen
  In dit tabblad zie je per administratie de status van de bankkoppeling: of deze actief is, wanneer deze verloopt en hoeveel dagen er nog zijn tot de vervaldatum. Wil je weten over de bankkoppeling en wat er gebeurd als een koppeling verloopt? Bekijk dan het volgende helpartikel.