Bijlagen meesturen met je factuur of offerte e-mail

Je kan een bijlage meesturen tijdens het verzenden van facturen of offertes per e-mail. De meest voorkomende manier is dat je de bijlage direct upload tijdens het verzenden per e-mail.

Om een factuur of offerte te verzenden, klik je de vastgelegde factuur of offerte aan en klik je op de knop 'Verzend per e-mail'.

Klik nu op het plusteken rechts in het vakje 'Bijlagen' om een bestand te uploaden vanaf je computer. Had je al een bestand gekoppeld aan de factuur of offerte? Dan kan je deze nu ook direct selecteren om als bijlage mee te sturen.

Algemeen bestand

Via 'Bestanden' in het menu, kan je bij het tabje 'Algemeen' ook een bestand uploaden. Dit is bedoelt voor één en hetzelfde bestand die je vaker naar klanten wilt meesturen als bijlage. Denk bijvoorbeeld aan algemene voorwaarden.

Als je een algemeen bestand hebt geüpload, dan wordt dit bestand ook selecteerbaar als bijlage tijdens het 'Verzenden per e-mail'. Let op dat je het bestand dan wel aanvinkt via het plusteken aan de rechterkant van 'Bijlagen'.